Финансовые условия обмена коммерческой
задолженности бывшего СССР
(с изменениями на 15 ноября 2002 года)
Настоящие Финансовые условия определяют, что:
1. Кредиторы - держатели коммерческих обязательств, в отношении которых осуществлена процедура выверки, зарегистрированные в качестве таковых в книгах Внешэкономбанка и согласившиеся на переоформление этих обязательств на условиях, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года N 931 "Об урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами" и настоящими Финансовыми условиями, рассматриваются как кредиторы, участвующие в обмене задолженности в соответствии с указанным постановлением Правительства Российской Федерации на условиях, как если бы они были позднее присоединившимися кредиторами Лондонского клуба кредиторов.
2. Коммерческие обязательства по неоплаченному основному долгу по состоянию на 2 декабря 1997 года условно считаются кредитами, реструктуризированными в соответствии с Договором о реструктуризации от 6 октября 1997 года (далее именуются - условные реструктуризированные кредиты).
3. Суммами процентов, в отношении которых условно выпущены процентные облигации в соответствии с Договором об обмене обязательств от 6 октября 1997 года и Договором о реструктуризации от 6 октября 1997 года (далее именуются - условные процентные облигации), считаются:
1) сто процентов от сумм процентов, начисленных по коммерческим обязательствам, указанным в пункте 2 настоящих Финансовых условий, от оригинального срока оплаты включительно и до 2 декабря 1997 года, исключая эту дату;
2) сто процентов от сумм процентов, начисленных по условным реструктуризированным кредитам, указанным в пункте 2 настоящих Финансовых условий, и условным процентным облигациям, указанным в подпункте 1 пункта 3 настоящих Финансовых условий, за период со 2 декабря 1997 года включительно и до 2 июня 1998 года, исключая эту дату;
3) пятьдесят процентов от сумм процентов, начисленных по условным реструктуризированным кредитам, указанным в пункте 2 настоящих Финансовых условий, а также сто процентов от сумм процентов, начисленных по условным процентным облигациям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящих Финансовых условий, за период со 2 июня 1998 года включительно и до 2 декабря 1998 года, исключая эту дату;
4) проценты на обязательства по коммерческой задолженности, указанной в пункте 2 настоящих Финансовых условий и подлежащей обмену в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года N 931 "Об урегулировании коммерческой задолженности бывшего СССР перед иностранными коммерческими кредиторами", начисляются без промежуточной капитализации по предъявляемым кредиторами требованиям с даты оригинальных сроков платежей по обязательствам включительно и до 2 декабря 1997 года, исключая эту дату. При этом применяется ставка для каждого календарного года, рассчитанная как среднее значение ежедневных ставок за каждый день соответствующего календарного года на базе соответствующих межбанковских ставок для трехмесячных депозитов в соответствующей валюте плюс маржа 1/4 процента годовых (для 1997 календарного года годовая ставка рассчитывается за период до 2 декабря 1997 года, исключая эту дату), а также расчетная база: фактическое количество календарных дней в процентном периоде, деленное на 365 дней (подпункт в редакции, введенной в действие с 5 декабря 2002 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2002 года N 829, - см. предыдущую редакцию);
5) расчет суммы условных процентных облигаций производится без применения дефолтной (штрафной) маржи.
4. Обязательства по условным реструктуризированным кредитам, указанным в пункте 2 настоящих Финансовых условий, и условным процентным облигациям, указанным в пункте 3 настоящих Финансовых условий, подлежат обмену на облигации внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2030 году (далее именуются - облигации 2030) на следующих условиях:
номинальная сумма условных реструктуризированных кредитов обменивается на облигации 2030 с дисконтом тридцать семь с половиной процентов (сто единиц номинальной стоимости условных реструктуризированных кредитов обменивается на шестьдесят две с половиной единицы номинальной стоимости облигаций 2030);
номинальная сумма условных процентных облигаций обменивается на облигации 2030 с дисконтом тридцать три процента (сто единиц номинальной стоимости условных процентных облигаций обменивается на шестьдесят семь единиц номинальной стоимости облигаций).
5. Просроченными процентами по условным реструктуризированным кредитам и условным процентным облигациям считаются:
пятьдесят процентов от сумм процентов, которые были бы начислены на условные реструктуризированные кредиты за период со 2 июня 1998 года включительно и до 2 декабря 1998 года, исключая эту дату;
сто процентов от сумм процентов, которые были бы начислены на условные реструктуризированные кредиты за период со 2 декабря 1998 года включительно и до 2 июня 1999 года, исключая эту дату, и за период со 2 июня 1999 года включительно до 2 декабря 1999 года, исключая эту дату;
сто процентов от сумм процентов, которые были бы начислены на условные реструктуризированные кредиты за период со 2 декабря 1999 года включительно и до 31 марта 2000 года, исключая эту дату;
сто процентов от сумм процентов, которые были бы начислены на условные процентные облигации за период со 2 декабря 1998 года включительно и до 2 июня 1999 года, исключая эту дату, и за период со 2 июня 1999 года включительно и до 2 декабря 1999 года, исключая эту дату;
сто процентов от сумм процентов, которые были бы начислены на условные процентные облигации за период со 2 декабря 1999 года включительно и до 31 марта 2000 года, исключая эту дату.
Проценты на просроченные проценты по условным реструктуризированным кредитам и условным процентным облигациям рассчитываются по соответствующей ставке ЛИБОР в долларах США плюс маржа 13/16 процента годовых (абзац дополнительно включен с 5 декабря 2002 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2002 года N 829).
6. Сто процентов от сумм просроченных процентов и процентов на просроченные проценты, указанных в пункте 5 настоящих Финансовых условий, обмениваются по номинальной стоимости на облигации внешнего облигационного займа Российской Федерации с окончательными датами погашения в 2010 году (далее именуются - облигации 2010) (пункт в редакции, введенной в действие с 5 декабря 2002 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2002 года N 829, - см. предыдущую редакцию).
7. На дату закрытия сделки подлежат выплате денежными средствами сто процентов от суммы купонного дохода, подлежащего выплате по облигациям 2010, и сто процентов от суммы купонного дохода, подлежащего выплате по облигациям 2030 за период с 31 марта 2000 года включительно и до даты закрытия сделки, исключая ее, предусмотренных условиями эмиссии и обращения облигаций 2010 и 2030, но при этом для участия в обмене задолженности на условиях, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 года N 931, кредиторы должны подтвердить отказ от права на получение суммы, составляющей разницу между купонным доходом, подлежащим выплате за тот же период на сумму первоначальной выплаты основного долга по облигациям 2010 в размере девяти с половиной процентов в соответствии с условиями эмиссии и обращения облигаций 2010, и суммой процентов, начисленных на эту сумму основного долга по ставке ЛИБОР для трехмесячных депозитов в долларах США за тот же период (пункт в редакции, введенной в действие с 5 декабря 2002 года постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2002 года N 829, - см. предыдущую редакцию).
8. При определении сумм условных реструктуризированных кредитов, указанных в пункте 2 настоящих Финансовых условий, и условных процентных облигаций, указанных в пункте 3 настоящих Финансовых условий, применяется следующий порядок конверсии валют:
1) обязательства, указанные в пункте 2 и подпункте 1 пункта 3 настоящих Финансовых условий, выраженные в долларах США, считаются обмененными по состоянию на 2 декабря 1997 года по номинальной стоимости на условные реструктуризированные кредиты и условные процентные облигации соответственно;
2) обязательства, указанные в пункте 2 настоящих Финансовых условий, выраженные в валютах, отличных от долларов США, считаются обмененными по состоянию на 2 декабря 1997 года на условные реструктуризированные кредиты с использованием действовавших на 29 марта 2000 года курсов пересчета этих валют в доллары США;
3) суммы процентов, начисленные в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 настоящих Финансовых условий и выраженные в валютах, отличных от долларов США, считаются обмененными по состоянию на 2 декабря 1997 года на условные процентные облигации с использованием курсов пересчета этих валют в доллары США, примененных при закрытии сделки по Договору об обмене обязательств от 6 октября 1997 года.